公告日期：2025-05-15

中德证券有限责任公司

关于

山西永东化工股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二五年五月

保荐机构及保荐代表人声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”、“公司”或“发行人”）的委托，担任本次永东股份向特定对象发行股票的保荐机构和主承销机构，并指定赵泽皓、崔学良担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特做出如下承诺：

本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构及保荐代表人情况介绍 ...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 5

三、本次证券发行的类型 ...... 5

四、发行人基本情况 ...... 5

五、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 9

六、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 保荐机构对本次发行的推荐意见 ...... 12

一、本次发行履行了必要的决策程序 ...... 12

二、本次发行符合相关法律法规的规定 ...... 13
三、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见 ...... 20

四、发行人的主要风险提示 ...... 20

五、发行人的发展前景评价 ...... 29

六、关于本项目执行过程中聘请第三方机构或个人的核查意见 ...... 33

七、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 33

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中德证券、保荐人、主承销商、 指 中德证券有限责任公司
保荐机构、本保荐机构

永东股份、发行人、公司 指 山西永东化工股份有限公司

本次发行、本次向特定对象发 指 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行股票 行股票

发行保荐书、本发行保荐书 指 中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公
司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书

募集说明书 指 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行股票募集说明书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、
《证券期货法律适用意见第 18 指 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六
号》 十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见
第 18 号》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期、最近三年 指 2022 年、2023 年、2024 年

报告期各期末 指 2022 年末、2023 年末、2024 年末

注：除上述释义外，如无特……
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