公告日期：2025-04-26

中德证券有限责任公司

关于山西永东化工股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件，对永东股份 2024 年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，公司于 2022 年 4 月
8 日公开发行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为每张 100.00 元，募集
资金总额为 380,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）后，本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。

公司已将募集资金存入如下募集资金监管账户：

开户银行 银行账号 缴款金额（元）

中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040028983 274,700,000.00

中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行 75420188000159835 100,000,000.00

上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2022）第 010040 号”验资报告予以验证。

项目 金额（元）

公开发行可转换公司债券募集资金净额 373,712,641.50

减：（1）直接投入募投项目金额 294,045,071.44

其中：本期投入募投项目金额 149,544,734.38

（2）补充流动资金 90,000,000.00

加：扣除手续费的理财收益及利息收入净额等 10,332,429.94

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况制定了《山西永东化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并严格按照《管理制度》的规定对募集资金采取专户存储、专户管理。

（一）公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金已按规定用途使用完毕，专户账户余额为零，为方便银行账户管理，公司已完成对募集资金专户的销户工作。其相对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2024 年度公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表《公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表》（附表）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目产线结构优化的议案》，公司对募集资金项目“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”中的“7 万吨/年特种炭黑生产线”内部结构进行优化调整，由“高性能低滚动阻力炭黑设置 2*2 万吨/年生产线、高端制品炭黑设置 1 万吨/年生产线、导电炭黑设置 8,000 吨/年生产线、高
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