公告日期：2026-01-28

国信证券股份有限公司

2026 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

发行人

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

联席主承销商

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时
代广场（二期）北座

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能
号 源大厦南塔楼 10-19 层

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

签署时间：2026 年 1 月

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1．国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2025 年 12 月 22
日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2882 号文，可向专业投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下首期，发行
总规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。本期债券分 2 个品种发行，其中品种一债
券全称为国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称“26 国证 02”；品种二债券全称为国信证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称“26 国证 03”。

本期债券设品种间回拨选择权，品种间可以回拨，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

2．本期债券每张面值为 100 元，发行数量不超过 5,000 万张，发行价格为人民币
100 元/张。

3．根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4．经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

5.截至 2025 年 9 月末，发行人合并口径未经审计的所有者权益合计为 1,273.70 亿
元，其中归属于上市公司股东的净资产为 1,271.54 亿元，发行人合并口径资产负债率（扣除代理买卖证券款及代理承销证券款，下文同）为 71.23%，母公司口径资产负债率为69.84%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 69.11 亿元（2022 年度、
2023 年度和 2024 年度分别实现归属于母公司所有者的净利润 60.88 亿元、64.27 亿元及
82.17 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期续发行债券发行前的财务指标符合相关规定。

6.本期发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予发行人。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，……
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