公告日期：2023-08-11

国信证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第五期）

发行公告

发行人

牵头主承销商、债券受托管理人

住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

联席主承销商

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119
7 至 18 层 101 号安信金融大厦

住所：上海市广东路 689 号 住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路
2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

签署时间：二〇二三年八月

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1．国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2022 年 6 月 10 日获
得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1207 号文，同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 400 亿元（含 400 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，“国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券项下的第七期发行，发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），分品种发行。其中品种一债券全称为国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一），品种二债券全称为国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）。品种间设发行人回拨选择权，品种间可以回拨，回拨比例不受限制。

2．本期债券每张面值为 100 元，发行数量不超过 5,000 万张，发行价格为人民币
100 元/张。

3．根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4．经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，发行人本期债
券评级为 AAA，主体评级为 AAA。2023 年 3 月末，发行人合并财务报表中的所有者权
益合计为 1,094.70 亿元，其中归属于上市公司股东的净资产为 1,094.70 亿元，发行人合并口径资产负债率为 68.06%，母公司口径资产负债率为 66.71%。发行人最近三个会计
年度实现的年均可分配利润为 76.06 亿元（2020 年度、2021 年度和 2022 年度分别实现
归属于母公司所有者的净利润 66.16 亿元、101.15 亿元及 60.88 亿元的平均值），预计不
少于本期债券一年利息的 1 倍。

5．报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额波动较大。2020 年度、2021 年
度、2022 年度及 2023 年 1-3 月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-34.72 亿
元、-67.15 亿元、-73.42 亿元及-48.71 亿元。2020 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 321.14 亿元，主要系自营业务投资及融出资金规模增加。2021 年度，发行人较上年同比减少 32.43 亿元，主要系客户资金流入减少。2022 年度，发行人
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6.26 亿元，主要是回购业务资金流入减
少。2023 年 1-3 月，发行人经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 52.62 亿元，
主要是当期自营业务投资净流出较去年同期减少。因发行人业务特点，经营活动产生的现金流量净额受证券市场影响较大，符合证券行业特征。公司经营活动现金流量存在波动的风险。

6.发行人所处证券行业的经营业绩与资本市场整体情况息息相关，呈现明显的波动性和周期性特征。2023 年 3 月，发行人未经审计合并口径实现归属于母公司所有者的净
利润为 17.68 亿元，较 2022 年同期增长 130.42%，但仍面临因市场变化引致的盈利大幅
波动的风险。

截至本期债券募……
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