公告日期：2023-08-11

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。投资者在做出认购决定前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2022 年 6 月
10 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1207 号注册批复，同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 400 亿元（含 400 亿元）的公司债券。本期发行为以上注册批复项下的第七期发行，发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），分品种发行。其中品种一债券全称为国信证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一），品种二债券全称为国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）。品种间设发行人回拨选择权，品种间可以回拨，回拨比例不受限制。

截至 2023 年 3 月末，发行人合并财务报表中的所有者权益合计为 1,094.70
亿元，其中归属于上市公司股东的净资产为 1,094.70 亿元，发行人合并口径资产负债率为 68.06%，母公司口径资产负债率为 66.71%。发行人最近三个会计年度
实现的年均可分配利润为 76.06 亿元（2020 年度、2021 年度和 2022 年度分别实
现归属于母公司所有者的净利润66.16亿元、101.15亿元及60.88亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

二、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。该信用等级表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。但是在本期公司债券存续期内，发行人无法保证其主体长期信用等级在本期债券存续期内不会发生负面变化，若资信评级机构调低发行人主体信用级别，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。
三、本期债券为无担保债券。经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，尽管在本期债券发行时，发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施以保障本期债券按时足额还本付息，但在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不
能完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。

四、资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站予以公告。发行人亦将通过深圳证券交易所网站及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

五、发行人所处证券行业的经营业绩与资本市场整体情况息息相关，呈现明显的波动性和周期性特征，面临因市场变化引致的盈利大幅波动的风险。2023 年1-3 月，发行人未经审计合并口径实现归属于母公司所有者的净利润为 17.68 亿元，较 2022 年同期大幅增长 130.42%。

截至本期债券募集说明书签署之日，公司生产经营情况正常。发行人没有发生影响公司持续发展的重大变化，不存在影响公司经营或者偿债能力的其他不利变化。发行人符合法定发行上市条件，不存在相关法律法规禁止发行的情形。
六、2020 年度、2021 年度及 2022 年度，发行人利息保障倍数分别为 3.29
倍、3.59 倍及 2.24 倍；2023 年 1-3 月，发行人利息保障倍数为 2.62 倍。报告期
内，发行人利息保障倍数大于 1 倍且发行人经营情况良好，对利息的保障能力充足。如果未来发行人经营情况恶化，利润所得大幅减少，投资人将面临债券偿付的安全性和稳定性下降的风险。

七、报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额波动较大。2020 年度、
2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月，发行人经营活动产生的现金流量净额分
别为-34.72 亿元、-67.15 亿元、-73.42 亿元及-48.71 亿元。202……
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