公告日期：2022-02-21

联合〔2022〕651 号

联合资信评估股份有限公司通过对国信证券股份有限公司及其拟面向专业投资者公开发行的 2022 年公司债券（第二期）的信用状况进行综合分析和评估，确定国信证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
评级总监：

二〇二二年一月二十四日

国信证券股份有限公司2022年面向专业投资者

公开发行公司债券（第二期）信用评级报告

评级结果： 评级观点

主体长期信用等级：AAA 联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对
本期债券信用等级：AAA 国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“国信证券”）
评级展望：稳定 的评级反映了公司作为国内经营历史较长的大型综合类 A 股
上市券商之一，股东背景强大，资本实力很强，经营规模处于
债项概况： 行业前列，具备良好的业务竞争实力、创新能力和市场竞争
本期债券发行规模：不超过 26.00 亿元 力；近年来，公司各项业务发展良好，多项业务保持很强的行
（含） 业竞争优势，经营业绩持续提升，整体经营实力很强，证监会
本期债券期限：3 年 分类评价结果保持 A 类水平；公司资产质量和流动性较好，
还本付息方式：单利按年付息，到期一

次还本 资本充足。

募集资金用途：拟用于补充公司营运资 联合资信也关注到，证券市场波动、监管政策变化等因素
金、偿还公司同业拆借资金 对公司影响大，市场信用风险上升等因素可能对公司经营带
评级时间：2022 年 1 月 24 日 来不利影响。

本期债券发行规模相较目前债务规模属较小，主要财务
本次评级使用的评级方法、模型： 指标对发行前、后全部债务的覆盖程度变化不大，仍属良好。
名称 版本 未来，随着资本市场的持续发展和公司战略的稳步推进，
证券公司行业信用评级方法 V3.1.202011 公司整体竞争实力将进一步增强。

证券公司主体信用评级模型 V3.1.202011 基于对公司主体长期信用状况以及本期债券信用状况的
（打分表）

注：上述评级方法和评级模型均已在联合资信官网公开披 综合评估，联合资信确定公司主体长期信用等级为 AAA，本露

期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

本次评级模型打分表及结果：

指示评级 aaa 评级结果 AAA 优势

评价内容 评价结果 风险 评价要素 评价结果 综合实力很强。公司作为国内大型综合类上市券商之一，
因素 1.

经营 宏观经济 2 股东背景强大，资本实力很强，主要业务指标处于行业前
环境 行业风险 3

经营 公司治理 1 列，整体具备很强的品牌影响力和市场竞争优势。

风险 A 自身 风险管理 1 2. 经营业绩提升。2018 年以来，公司各项业务发展良好，经
竞争力 业务经营 1 营业绩持续提升，整体盈利能力处于行业上游水平。

分析

未……
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