大局回顾：老规矩先点赞再收藏 关键时刻能帮忙

周五上证指数再创十年新高，交易量也一改过去几日的下滑趋势，从逼近1.5万亿到再次接近2万亿，这是牛市节奏回归的信号，究其原因，在于贸易M擦的回暖，以及相关Z策的刺激，以及部分公司强劲的三季报表现，让市场重拾信心，并再次朝着4000点迈进。兄弟们周五肯定都吃了大肉，接下来老K再带大家梳理下本周的节奏。

板块分析：

周五A股市场呈现结构性分化。科技板块表现强势，半导体、人工智能等方向领涨，主要受G产替代预期及产业政策利好推动。消费板块出现回暖，白酒、零售等超跌反弹，部分资金开始布局节后复苏预期。金融、地产等权重板块相对疲软，受制于经济数据偏弱及市场风险偏好保守。资源类板块则出现调整，与G际大宗商品价格波动及需求担忧有关。整体看，市场Z金向高景气度与Z策受益方向集中，短期风格仍以题材轮动为主，权重股低迷制约指数表现。

个股持仓

$合肥城建(SZ002208)$ ：合肥城建母公司合肥建投通过子公司间接持有长鑫存储约21.68%股权，2025年上半年营收同比增长245.64%，归母净利润预计扭亏为盈，基本面改善预期增强。上周老k在合肥城建上的操作可谓是教科书级别的，从预判会低开到5日线，再到预计会翘板，低吸介入做t，每一步都是有计划，节奏的，很多兄弟老师踩不准节奏，高买低卖，不断割肉，还犹豫什么，跟随老k就行，今天合肥城建最好是高开，再度冲起来，节奏是S，如果高开别追。

深康佳A：常山北明子公司北明软件是华为核心合作伙伴，拥有华为多产品钻石级经销商、昇腾AI服务器合作方等身份。深康佳自从被华润收购还没有真正拉过，周二涨停后就是在做一个窄幅震荡的动作，相当于波浪理论的b浪回踩，上周五老k低吸建了一点底仓，今天观察是否继续回踩，如果继续回踩，别怕，那是倒车接人，盘中老k有动作会及时提醒，观察5日线的机会。

$江波龙(SZ301308)$：公司从三星、M光等上游晶圆厂采购标准颗粒，通过自研主控芯片、固件及封装技术，生产嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条等产品，再贴上自有品牌（如Lexar、Foresee）销售给下游客户。其利润来源于中间加工环节与品牌溢价，但对上游晶圆价格缺乏议价能力，成本随晶圆价格波动。周五早盘顺势低吸，但是尾盘没有涨停，观察今天开盘香农芯创的表现，如果不强竞价卖出。

今日观察：

特一药业：2025年上半年公司归母净利润同比暴增1164%-1313%，营收增速超200%，毛利率提升至55%以上。核心产品止咳宝片销量激增300%，贡献超70%利润，叠加中药配方颗粒业务收入突破2亿元，成为新的增长极快。特一药业经过两天获利盘的吐出与整理后，整体走势还是很强，老k认为今天5日线附近会有低吸的机会，毕竟周末流感不断，它的成交量很强，所以这个方向值得大家重点观察。

赛象科技：赛象科技是G内轮胎机械行业的领军企业，专注于子午线轮胎关键智能设备的研发、制造与服务。在机器人和汽车题材的驱动下，赛象科技有突破前方压力位的意思，周五的分时走势不难看出，还是有资金要捞起来的，但是板块不成全，今天观察的重点是第二个板的跳空缺口不能补，记住是不能回补，低点最好跟周五一致，那么就有弱转强的预期，分时可以找机会低吸。老k把每一个细节都点到位，大家多多支持老k。

云南城投：公司近年连续亏损，但2025年通过Z产重组完成9家标的股权交割，收回Z金52亿元，Z产负债率降至80.42%，经营活动现金流净额达4.45亿元，财务状况有所改善。若年内完成剩余资产重组并实现经营性现金流持续为正。技术面来看，猪力周五早盘试图拉升，但是地产板块需要休息一天，但是周五全天Z金净流入，说明已经回调到位，有二波的预期，观察今天主力是否连续大单买入，如果出现这个信号就大胆跟随。

$德明利(SZ001309)$：德明利是G内少数具备自研主控芯片能力的企业，其主控芯片及固件算法是核心护城河。通过自研主控，公司能优化NAND闪存性能，提升产品可靠性与寿命，尤其在QLC闪存适配、纠错码技术等方面领先。技术走势来看，前面一波拉完后猪力在做强势回调，周五跳空涨停，显示是奔着新高去的，存储的上涨周期远远没有结束，今天一旦放量突破255.09则可以轻仓低吸跟随。老k会在盘中及时留言，大家一定要跟进老k的节奏。

如果是这两天没有吃肉的朋友也不要着急，多关注老K，老K每天都会在这里跟大家分享思路，携手共进！#炒股日记##实盘记录##强势机会#