中证报中证网讯牧原股份1月29日公告称,公司当日在香港联交所网站刊登并派发H股招股说明书。
牧原股份本次H股基础发行股数约2.74亿股(视超额配售权行使与否而定),香港公开发售占比10%,国际发售占比90%,发行价最高不超过每股39港元,预计2月6日在港交所挂牌交易。
发售时间安排上,公司香港公开发售于1月29日开始,预计2月3日结束,预计不晚于2月4日前(含当日)公布发行价格。
牧原股份相关工作人员表示:“公司已成功引入正大集团、丰益、中化香港、香港豫农国际、富达基金、RBC、高毅、平安人寿保险、大家人寿、UBS AM等多家知名机构作为基石投资者,合计认购金额约53.42亿港元。”
据了解,牧原股份已明确本次募资净额核心投向,围绕全球化战略推进与核心竞争力提升展开。60%募集资金用于海外布局:约62.76亿港元将用于拓展海外商业版图,包括加强越南等东南亚国家在内的海外市场开拓,完善全球供应链体系,推动海外收购、战略联盟等资本运作。这一布局与公司现有海外动作形成呼应,此前牧原股份已在越南设立全资子公司,并与当地企业合作落地年出栏160万头的高科技养殖项目,为海外市场拓展奠定基础。30%募集资金攻坚技术创新:约31.38亿港元将投入全产业链研发创新工作,重点巩固公司在育种、智能养殖、营养管理及生物安全等核心领域的技术优势。10%募集资金补充运营资金:约10.46亿港元将用作营运资金及一般企业用途,为日常经营运转、各项战略举措落地提供充足的流动性支持。
早在2025年5月27日,牧原股份首次向香港联交所递交发行上市申请并刊发相关资料;同年11月27日,公司收到中国证券监督管理委员会境外发行上市备案通知书,备案信息获得确认;次日,公司向香港联交所更新申请资料并完成披露。2025年12月4日,香港联交所上市委员会举行上市聆讯,审议了公司本次发行上市的申请;2026年1月16日,公司刊登H股发行聆讯后资料集。