长江证券维持牧原股份买入评级 预计2025年净利润同比增长12.27%
长江证券5月15日发布研报，维持牧原股份买入评级。长江证券预测，牧原股份2025年归母净利润200.76亿元，同比增长12.27%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1572.24 | 1987.47 | 3491.1 |
| 归母净利润(亿元) | 200.76 | 203.48 | 340.71 |
| 每股收益(元) | 3.68 | 3.72 | 6.24 |
| 市盈率(PE) | 10.81 | 10.66 | 6.37 |
| 市净率(PB) | 2.66 | 2.38 | 1.79 |
| 净资产收益率(%) | 24.6 | 22.3 | 28.2 |
| 总资产收益率(%) | 10.5 | 10.4 | 14 |
注：数据获取自研报正文。
牧原股份近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为53.30元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 长江证券 | - | 买入 | 牧原股份2025年一季报点评：出栏高增，成本优化，重视估值底部配置机会 |
| 2025-05-06 | 国泰海通 | 50.8 | 增持 | 牧原股份2025年一季报点评：量增成本降，龙头业绩稳步兑现 |
| 2025-04-30 | 财信证券 | - | 增持 | 2025年一季报点评：生猪养殖成本稳步下降，屠宰业绩显著改善 |
| 2025-04-28 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 成本改善明显，25Q1业绩符合预期 |
| 2025-04-27 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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