国泰海通维持牧原股份增持评级 目标价50.8元
国泰海通5月6日发布研报，维持牧原股份增持评级，目标价位50.8元。截至报告日，公司最新收盘价为39.72元，较目标价有27.9%的上行空间。国泰海通预测，牧原股份2025年归母净利润138.68亿元，同比减少22.44%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1361.41 | 1506.41 | 1673.49 |
| 归母净利润(亿元) | 138.68 | 262.96 | 369.91 |
| 每股收益(元) | 2.54 | 4.81 | 6.77 |
| 市盈率(PE) | 15.65 | 8.25 | 5.87 |
| 市净率(PB) | 2.58 | 1.94 | 1.46 |
| 净资产收益率(%) | 16.5 | 23.5 | 24.9 |
| 总资产收益率(%) | 7.4 | 12.1 | 14.8 |
注：数据获取自研报正文。
牧原股份近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为52.90元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 国泰海通 | 50.8 | 增持 | 牧原股份2025年一季报点评：量增成本降，龙头业绩稳步兑现 |
| 2025-04-30 | 财信证券 | - | 增持 | 2025年一季报点评：生猪养殖成本稳步下降，屠宰业绩显著改善 |
| 2025-04-28 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 成本改善明显，25Q1业绩符合预期 |
| 2025-04-27 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 野村东方国际证券 | 55.09 | 增持 | 上调目标价至55.09元，维持“增持”评级：量价齐增，经营效率提升 |
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