国联民生维持牧原股份买入评级 预计2025年净利润同比增长1.06%
国联民生4月27日发布研报，维持牧原股份买入评级。国联民生预测，牧原股份2025年归母净利润180.7亿元，同比增长1.06%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1434.91 | 1497.96 | 1961.42 |
| 归母净利润(亿元) | 180.7 | 168.61 | 249.11 |
| 每股收益(元) | 3.31 | 3.09 | 4.56 |
| 每股净资产(元) | 15.7 | 18.2 | 21.9 |
| 市盈率(PE) | 12.1 | 13 | 8.8 |
| 市净率(PB) | 2.6 | 2.2 | 1.8 |
| 净资产收益率(%) | 20.83 | 16.77 | 20.62 |
注：数据获取自研报正文。
牧原股份近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为52.87元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-26 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-26 | 华泰证券 | 51.3 | 买入 | Q1业绩开门红，高质量成长或延续 |
| 2025-04-25 | 西部证券 | - | 买入 | 25年一季报点评：25Q1生猪出栏量同比大增，经营效率提升明显 |
| 2025-04-25 | 中金公司 | 56 | 跑赢行业 | 成长与价值属性兼备，龙头引领猪业新范式 |
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