华泰证券维持牧原股份买入评级 目标价51.3元
华泰证券4月26日发布研报，维持牧原股份买入评级，目标价位51.3元。截至报告日，公司最新收盘价为40.03元，较目标价有28.15%的上行空间。华泰证券预测，牧原股份2025年归母净利润197.32亿元，同比增长10.35%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1359.93 | 1368.48 | 1709.48 |
| 归母净利润(亿元) | 197.32 | 182.57 | 471.7 |
| 每股收益(元) | 3.61 | 3.34 | 8.63 |
| 每股净资产(元) | 15.39 | 18.23 | 26.37 |
| 市盈率(PE) | 11.08 | 11.98 | 4.64 |
| 市净率(PB) | 2.6 | 2.2 | 1.52 |
| 净资产收益率(%) | 22.38 | 17.45 | 31.64 |
注：数据获取自研报正文。
牧原股份近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为52.87元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-26 | 华泰证券 | 51.3 | 买入 | Q1业绩开门红，高质量成长或延续 |
| 2025-04-25 | 中金公司 | 56 | 跑赢行业 | 成长与价值属性兼备，龙头引领猪业新范式 |
| 2025-04-25 | 西部证券 | - | 买入 | 25年一季报点评：25Q1生猪出栏量同比大增，经营效率提升明显 |
| 2025-04-15 | 甬兴证券 | - | 买入 | 牧原股份点评报告：出栏稳步增长，成本加速下降 |
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