开源证券维持牧原股份买入(Buy)评级 预计2025年净利润同比增长34.53%
开源证券4月26日发布研报，维持牧原股份买入(Buy)评级。开源证券预测，牧原股份2025年归母净利润240.56亿元，同比增长34.53%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1470.23 | 1568.06 | 1732.69 |
| 归母净利润(亿元) | 240.56 | 287.3 | 379.32 |
| 每股收益(元) | 4.4 | 5.26 | 6.94 |
| 每股净资产(元) | 17.4 | 22.42 | 29.11 |
| 市盈率(PE) | 9.1 | 7.6 | 5.8 |
| 市净率(PB) | 2.3 | 1.8 | 1.4 |
| 净资产收益率(%) | 24.7 | 23 | 23.5 |
注：数据获取自研报正文。
牧原股份近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为53.65元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 中金公司 | 56 | 跑赢行业 | 成长与价值属性兼备，龙头引领猪业新范式 |
| 2025-04-25 | 西部证券 | - | 买入 | 25年一季报点评：25Q1生猪出栏量同比大增，经营效率提升明显 |
| 2025-04-15 | 甬兴证券 | - | 买入 | 牧原股份点评报告：出栏稳步增长，成本加速下降 |
| 2025-04-10 | 华泰证券 | 51.3 | 买入 | Q1盈利超预期，增出栏+降成本明显 |
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