中金公司维持牧原股份跑赢行业评级 目标价56元
中金公司4月25日发布研报，维持牧原股份跑赢行业评级，目标价位56元。截至报告日，公司最新收盘价为40.03元，较目标价有39.9%的上行空间。中金公司预测，牧原股份2025年归母净利润204.74亿元，同比增长14.5%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1253.36 | 1375.72 | - |
| 归母净利润(亿元) | 204.74 | 255.03 | - |
| 每股收益(元) | 3.75 | 4.67 | - |
| 每股净资产(元) | 15.54 | 18.62 | - |
| 市盈率(PE) | 10.8 | 8.7 | - |
| 市净率(PB) | 2.6 | 2.2 | - |
| 净资产收益率(%) | 26.1 | 27.3 | - |
| 总资产收益率(%) | 11.2 | 14 | - |
注：数据获取自研报正文。
牧原股份近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为53.65元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 中金公司 | 56 | 跑赢行业 | 成长与价值属性兼备，龙头引领猪业新范式 |
| 2025-04-15 | 甬兴证券 | - | 买入 | 牧原股份点评报告：出栏稳步增长，成本加速下降 |
| 2025-04-10 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：利润同比高增，Q1仔猪出栏量大增 |
| 2025-04-10 | 华泰证券 | 51.3 | 买入 | Q1盈利超预期，增出栏+降成本明显 |
| 2025-04-10 | 国盛证券 | - | 买入 | 3月成本下降显著，年度目标可期 |
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