公告日期：2025-03-20

中信证券股份有限公司

关于牧原食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对牧原股份 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额 9,550,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 21,315,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 9,528,685,000.00 元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第 140001 号《验资报告》。

上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 17,640,000.00 元后的资金人民币 9,532,360,000.00 元，已由招商证券股份有限
公司于 2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专用账户。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日本次公开发行可转债券募集资金使用情况为：

项目 金额（元）

实际收到募集资金金额 9,532,360,000.00

减：生猪养殖及屠宰项目 6,484,283,469.83

补充流动资金 2,636,206,959.30

偿还银行贷款 470,660,000.00

发行费用 1,910,000.00

银行手续费 243,900.72

加：利息收入 60,944,329.85

截止 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 0.00

其中：存放于银行募集资金专户 0.00

购买理财产品 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，
修订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司于第四届董事
会第十五次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了
《募集资金三方监管协议》或《募集资金……
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