$*ST东易(SZ002713)$  $大位科技(SH600589)$  $润泽科技(SZ300442)$  

延续2月初的话题。

当时一款法律插件，引发了AI全线的重大分歧——因为随着AI能力的不断提高，以后传统软件都会被AI复制，客户可以自己使用自然语言与AI交流，编写具备相关功能的软件，所以软件的收入逻辑开始被颠覆，微软股价暴跌，短期带崩了整条AI线。

但是，假动作明确指出，算力、芯片、设备、铜等AI基建这些都被错杀了——没有这些，AI根本就不能存在。

现在随着字节Seedance新模型的诞生，又面临这一思考，但是却反过来了，人云亦云。事实上，对于传统影视传媒，其实是利空，大利空！他们的护城河被AI拆除了！这就是为什么影视ETF高潮后持续阴跌，属于是错涨了！以后这一类事件，还是要深入思考，对于某个行业来说，到底是降本增效了，还是彻底摧毁了。

另一方面，原本机构预测2026年消耗的token数会同比翻10倍，不过有一些争议。但是现在，Seedance彻底消除了这一争议，因为Seedance消耗token的速度是语言大模型的10倍！

看看近日抢红包的盛况，元宝、千问直接无法访问；这两天Seedance诞生，又直接干宕机。但事实上，目前普通人还没用上Seedance就已经这样了！因此算力，特别是AI算力，严重供不应求！机构一致转变风向，低估，低估，严重低估！

上个月机构喊大位科技500亿市值，很多人不信。现在是不是离500亿越来越近了？再看看东易，股价是不是稳步抬高？站在超级风口上，离摘帽也越来越近，之后想洗债权人的难度会越来越大，主力不想丢筹码也只能反手做多。当前东易处于小主力接力做多阶段，预计摘帽前维持趋势上升。

而摘帽后才更是东易的舞台。机构不像散户，他们只会看冰冷的研报，ST阶段机构是不能主动给予看多评级的。给大位科技提供AIDC资源的财务投资人华著科技如今成为东易的产业投资人，把最好的资源给了东易，因此摘帽后东易的定位应远高于大位，其AIDC的资源应当是比肩润泽科技的，买不进大位、润泽的可以提前埋伏了。我们则等待摘帽后机构长线大资金的介入即可。

另外有些朋友心态不好，要降低预期，不要想着天天涨停，中际旭创被机构按了三年计算器，从30亿市值按到6000亿，有几个涨停？假动作还是想说，真正的好股，是买入之后盘中可以闭眼睡觉的！

详细的预期分析不多说了，朋友们可以自行查看2月5日的信息汇总。

再次声明，假动作喜欢胡说。市场风险巨大，股市没有专家，不推荐任何个股，不构成投资建议！