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深度财经分析

发表于 2026-02-15 22:12:09 东方财富iPhone版发布于陕西

$天赐材料(SZ002709)$ $华工科技(SZ000988)$ $华鲁恒升(SH600426)$ 新物质时代的选择。

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深度财经分析

发表于 2026-02-15 22:04:16 发布于陕西

[财富号评论吧] 新物质资产？都有哪些具有投资价值的主线

除了煤炭和锂电，AI时代还有三大类实物资产正迎来“硬核”价值重估。它们不仅是AI算力的“地基”，更是2026年确定性极高的投资主线。

一、工业金属：AI的“新基建”与“血液”

AI算力不是虚拟的，它极度依赖铜、铝、锡等工业金属来构建物理世界。

铜（AI的“新石油”）：AI服务器和数据中心的“血管”。单座100MW智算中心需消耗8000吨铜，是传统数据中心的3-5倍。2026年全球AI产业链用铜量预计突破70万吨，占消费总量5%以上。供需矛盾突出，全球铜矿品位下降，2026年预计短缺15万吨，价格中枢有望持续上移。

铝（轻量化与散热）：AI服务器散热器、机架及储能系统的核心材料。随着AI机架功率密度提升，铝凭借轻量化和散热优势，2027年全球或现140万吨缺口。智元机器人等AI硬件量产，进一步拉动工业铝材需求。

锡（芯片的“焊料”）：AI芯片封装和PCB电路板的关键材料。2026年全球锡消费增速预计达4%，供需紧平衡下可能出现2000-4000吨缺口，价格弹性充足。

二、算力基础设施：AI的“骨架”与“动脉”

算力爆发直接催生了硬件和基础设施的实物需求。

光模块（数据传输的“高速公路”）：AI集群规模扩大，东西向流量2-3年翻十倍。2026年800G及以上光模块出货量预计达6300万只（+162%），1.6T光模块出货量预计达860万只（+975%）。市场规模预计从43亿美元增至97亿美元，增速高达126%。关注华工科技。

液冷技术（散热的“刚需”）：AI芯片功耗飙升（如英伟达Rubin系列突破2300W），风冷失效。2026年全球液冷市场规模预计达90-150亿美元，渗透率从14%跃升至40%-50%。相关公司如英维克（瑞银目标价160元）、高澜股份等受益于全系统解决方案需求。

三、稀土与稀有金属：AI硬件的“心脏”

稀土（永磁材料）：高性能钕铁硼磁材用于机器人伺服电机、风电发电机。2028年全球需求或达22.7万吨，上海企业占据国内60%高端市场份额。

钨与钽：钨制微型钻头用于AI芯片PCB板加工；钽电容在AI服务器中用量较传统服务器增2-3倍，是芯片的“稳定器”。

2026年的AI投资逻辑已从“软件算法”转向“硬件基建”。铜、铝、锡是AI的“地基”，光模块、液冷是AI的“骨架”，稀土、钨、钽是AI的“心脏”。这些实物资产正迎来供需错配下的超级周期。

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