公告日期：2025-12-10

中国国际金融股份有限公司

关于广州天赐高新材料股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）的持续督导保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目延期事项审慎核查，核查意见如下：

一、2022年公开发行可转换公司债券募集资金概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，
每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00
元，扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》验证。公司已经对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金使用情况

公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及投资金额如下：

序号 项目名称 投入募集资金（万元）

1 年产 15.2 万吨锂电新材料项目 81,856.23

2 年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目 23,093.01

3 年产 6.2 万吨电解质基础材料项目 40,065.07

4 年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期） 83,444.28

序号 项目名称 投入募集资金（万元）

5 年产 6 万吨日化基础材料项目（一期） 33,624.49

6 补充流动资金 77,424.87

合计 339,507.95

注 1：公司已召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议和 2023 年第
七次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投项目“年产 15.2 万吨锂电新材料项目”、“年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目”和“年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

注2：公司已召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议和2024年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投项目“年产6.2万吨电解质基础材料项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

截至2025年11月30日，2022年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况：

账户名称 开户银行 账号 期末余额（元）

广州天赐高新材料 中国工商银行股份有限公司 0

股份有限公司 广州经济技术开发区东区支 3602004929200384582 （已注销）
行

池州天赐高新材料 中信银行股份有限公司广州 8110901012901501180 0

有限公司 开发区支行 （已注销）

九江天赐新动力材 招商银行股份有限公司广州 120919330510902 0

料科技有限公司 环市东路支行 （已注销）

九江天赐新动力材 汇丰银行（中国）有限公司广 629-289224-050 0

料科技有限公司 州分行 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。