兄弟们，今天行情又又又火了！！
电池成为最大赢家！！把什么光伏设备，六氟涨价等，甚至化工涨价线全部带起来了，宁德时代盘中最高大涨9%，板块涨停霸榜了。。

受此影响，今天指数终于突破了前期的4025高点再创10年来新高，创业板大涨2.55%！！

但盘中有个不好的信号，那就是六氟的核心高度龙头天际股份，以及光伏电网设备的特变电工，却来了个冲高回落，走势趋势相比于板块，是有点不及预期的！

尤其是天际，尾盘甚至一度冲击涨停，但最后几分钟还是被卖单砸出，收盘只有3.66%！！

为何行情如此火热，龙头走势却如此分化？要知道，这俩兄弟今天可是冲进来164亿活跃资金！！

首先，我们从最新的消息面来看，

天际股份今天冲高后回落，主要受六氟磷酸锂行业景气度与资金获利了结的双重影响。

要知道，近期六氟磷酸锂现货价格持续上涨，部分二线电解液公司的实际采购价已接近15万元/吨，电解液报价在近期快速传导，上周涨幅甚至直接超过过去两个月的累计涨幅。

这一行业利好直接刺激了$天际股份(SZ002759)$早盘的冲高，公司作为全球第三大六氟磷酸锂生产商，年产能约3.7万吨，深度受益于本轮涨价。此外，公司近期股价表现强势，过去60个交易日累计涨幅达370.73%，市场关注度极高。

然而，午后回落源于基本面疲软与市场分歧：公司2025年三季报显示，归母净利润亏损1.01亿元，尽管同比收窄46.18%，但连续亏损的状态难以支撑短期大幅上涨。同时，六氟磷酸锂板块内部出现分化，部分资金选择高位兑现收益，导致股价承压。

$特变电工(SH600089)$的冲高回落，则是主要受板块资金流出与技术阻力影响。公司作为电网设备龙头，近期受益于行业景气度提升，过去10个交易日走势明显跑赢大盘和行业平均水平。周末市场对"电力超级周期"的预期强化，推动资金早盘流入。

然而，聪明资金却在提前退场。电力设备行业整体主力资金净流出54.39亿元，特变电工净流出16.38亿元，居行业首位。这种板块级别的资金撤离，说明大资金正在逐渐兑现利润。此外，公司虽处于多头行情中，但市场最近连续上涨后，短期回调压力增大，叠加前期高点压力位的技术阻力，引发获利盘集中释放。

同时，尾盘阿里巴巴的一则大消息，直接让市场节奏开始转变。资金直接抢筹AI概念，尤其是阿里相关以及DEEPSEEK概念！

要知道，市场直到收盘，量能基本跟昨天持平！

那肯定是那头强势，这边就容易冲高回落了。

而且本身如今是量化主导的市场，在各个板块之间玩高抛低吸本来就是人家的模式，那这样行情好直接兑现也是情理之中！！

所以，这里整体行情我并不悲观，但还是要注意节奏。

而从目前大涨的设备端，包括尾盘抢筹的方向，我认为行情仍在继续。。

这也是我坚守$半导体设备ETF易方达(SZ159558)$的重要原因！！

要知道，不管是对于新能源还是存储，其本质还是整个AI大周期带来的科技行情！从前面大涨的半导体芯片，还是近期的存储，包括今天异动的光伏硅片设备，绕来绕去，还是围绕着半导体设备端的应用发散。

可以说，外在板块在变化，但本质的铲子核心——半导体设备端，仍是怎么都绕不开的！

而更深层次的确定性在于，A股设备板块业绩高增，同时半导体设备进口额加速增长，或表明下游逻辑与先进工艺厂商正积极扩产。展望未来，设备厂商或有望继续受益于扩产进程，盈利高增的高景气趋势或有望延续。

此外，近期市场风偏逐渐回暖，沪指续创新高，半导体设备作为自主可控核心板块，有望进一步受到市场关注。

至于今天大涨的新能源，还是等待轮动，冲高回落，反复做T为主。

大家觉得呢？你认为明天天际股份和特变电工，哪个的反包概率大一点呢？

#收盘点评##炒股日记##复盘记录##强势机会##六氟磷酸锂热度不减，电解液添加剂火了#