公告日期：2025-11-12

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-118

转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

关于提前赎回“天赐转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

赎回价格：100.29 元/张（含息、税）

赎回条件满足日：2025 年 11 月 11 日

赎回登记日：2025 年 12 月 2 日

赎回日：2025 年 12 月 3 日

停止交易日：2025 年 11 月 28 日

停止转股日：2025 年 12 月 3 日

发行人（公司）资金到账日：2025 年 12 月 8 日

投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 10 日

赎回类别：全部赎回

最后一个交易日可转债简称：Z 赐转债

根据安排，截至 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被
强制赎回，特提醒“天赐转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“天赐转债”将在深圳证券交易所摘牌。“天赐转债”持有人持有的“天赐转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示：截至 2025 年 11 月 11 日收市后，“天赐转债”收盘价为 152.79
元/张。根据赎回安排，截至 2025 年 12 月 2 日收市后尚未实施转股的“天赐转债”
将按照 100.29 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日
召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“天赐转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“天赐转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“天赐转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

公司将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定及《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“天赐转债”的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公
开发行了 34,105,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。
扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金净额进行验证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]999 号”文同意，公司本次发行的 34,105,000
张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，公司本次发行的“天赐转债”转股期自可
转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到
期日（2027 年 9 月 22 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、公司于 2023 年 5 月 15 日实施 2022 年权益分派方案，根据《募集说明书》

由原 48.82 元/股调整至 48.22 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

2、公司于 2023 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。