国泰海通维持新宝股份增持评级 目标价21.6元
国泰海通5月5日发布研报，维持新宝股份增持评级，目标价位21.6元。截至报告日，公司最新收盘价为13.82元，较目标价有56.3%的上行空间。国泰海通预测，新宝股份2025年归母净利润11.69亿元，同比增长11.03%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 190.74 | 209.81 | 227.46 |
| 归母净利润(亿元) | 11.69 | 12.89 | 14.1 |
| 每股收益(元) | 1.44 | 1.59 | 1.74 |
| 市盈率(PE) | 9.6 | 8.71 | 7.96 |
| 市净率(PB) | 1.25 | 1.15 | 1.05 |
| 净资产收益率(%) | 13.1 | 13.2 | 13.2 |
| 总资产收益率(%) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
注：数据获取自研报正文。
新宝股份近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为17.84元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 国泰海通 | 21.6 | 增持 | 新宝股份24&25Q1点评：外销收入快速增长，规模历史新高 |
| 2025-05-04 | 中金公司 | 16.2 | 跑赢行业 | 2024&1Q25财报点评：外销延续较快增长 |
| 2025-05-01 | 浙商证券 | - | 增持 | 新宝股份2024年报&2025年一季报点评：Q1业绩超预期，外销维持较快增长 |
| 2025-05-01 | 西南证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 华西证券 | - | 增持 | 外销维持较高增速，盈利水平提升 |
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