公告日期：2020-08-11

股票简称：西部证券 股票代码：002673.SZ

债券简称：15 西部 02 债券代码：112283.SZ

债券简称：20 西部 01 债券代码：149176.SZ

西部证券股份有限公司公开发行公司债券

受托管理事务临时报告

发行人：

陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

债券受托管理人：

苏州工业园区星阳街 5 号

2020 年 8 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西部证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》、《西部证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《西部证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券之受托管理协议》、《西部证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议之补充协议》、《西部证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。东吴证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东吴证券不承担任何责任。

一、核准文件及发行规模

（一）15 西部 02

本期债券的发行经发行人于2015年5月19日召开的公司第四届董事会第五次会议

审议通过，并经 2015 年 6 月 5 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

上述董事会决议、股东大会决议分别于 2015 年 5 月 20 日和 2015 年 6 月 6 日在深

圳证券交易所网站披露，并刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》。

公司本次公开发行总规模为不超过人民币 40 亿元的公司债券已经中国证监会证监许可[2015]1938 号文核准。

（二）20 西部 01

2019 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司债务融

资规模及债务融资工具一般性授权的提案》，决议一致同意提请股东大会授权公司董事会、并由公司董事会转授权公司董事长，在确保风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合相关法律法规以及监管机构规定的前提下，择机办理发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于确定债务融资品种、融资金额、发行时间、期限、利率、融资资金使用及管理等，上述提案需提交股东大会审议。

2019 年 5 月 21 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了上述提案。

2020 年 3 月 4 日，公司召开董事长联席会 2020 年第七次会议，审议通过了《关于

提请审议公司公开发行公司债券方案的提案》，决定面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模为不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）。

经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2020]893 号），公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内完成。

二、公司债券概况

（一）15 西部 02

1、债券名称

西部证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（品种二）（简称为“15 西部 02”）。

2、债券简称及代码

本期债券品种二为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选

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