公告日期：2019-11-01

股票简称：西部证券 股票代码：002673

债券简称：15 西部 02 债券代码：112283

西部证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行

公司债券（品种二）受托管理事务临时报告

发行人：

陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

债券受托管理人：

苏州工业园区星阳街 5 号

2019 年 11 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西部证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）、《西部证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券之受托管理协议》、《西部证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议之补充协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“发行人”、“公司”或“本公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。东吴证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东吴证券不承担任何责任。

一、核准文件及发行规模

本期债券的发行经发行人于 2015 年 5 月 19 日召开的公司第四届董事会第五次会议审

议通过，并经 2015 年 6 月 5 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

上述董事会决议、股东大会决议分别于 2015 年 5 月 20 日和 2015 年 6 月 6 日在深圳证

券交易所网站披露，并刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》。

公司本次公开发行总规模为不超过人民币 40 亿元的公司债券已经中国证监会证监许

可[2015]1938 号文核准。

二、本期债券概况

1、债券名称：西部证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（品

种二）（简称为“15 西部 02”）。

2、债券简称及代码：本期债券品种二为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择

权及投资者回售选择权（以下简称“3+2 年期品种”），债券简称“15 西部 02”，债券代码为 112283，发行规模为 25.70 亿元。

3、发行规模：本期债券发行总规模为 40 亿元，其中 3+2 年期品种发行规模为 25.70

亿元。

4、债券期限：3+2 年期品种发行期限为 5 年期。

5、票面利率：本期发行公司债券的票面利率及其支付方式由公司与主承销商根据发行前市场情况共同协商确定。3+2 年期品种最终票面利率为 4.08%。

6、债券票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元。

7、发行价格：本期债券按面值发行。

8、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、起息日：2015 年 9 月 22 日。

10、付息日期：本期债券 3+2 年期品种的付息日期为 2016 年至 2020 年每年的 9 月 22

日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为自 2016 年至 2018 年每年的9 月 22 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

11、计息期限：本期债券 3+2 年期品种的计息期限为 2016 年至 2020 年的 9 月 22 日

止，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为自 2016 年至 2018 年的 9 月

22 日止。

12、兑付日期：本期债券 3+2 年期品种的兑付日期为 20……
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