公告日期：2015-11-24

股票代码：002673 股票简称：西部证券 编号：2015-116

（陕西省西安市新城区东新街232号信托大厦）

2015年公司债券

上市公告书

证券简称：15西部01、15西部02

证券代码：112282、112283

发行总额：人民币40亿元

上市时间：2015年11月26日

上市地：深圳证券交易所

主承销商、债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街5号）

公告日期：2015年11月24日

第一节 绪言

重要提示

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“发行人”、“公司”或“本公司”）董事会成员已通过本上市公告书，发行人及其董事会承诺：保证公告内容真实、准确、完整，及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对西部证券股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用评级AA+级，本期债券评级为AA+级。本期债券上市前，发行人净资产为117.97亿元（2015年9月30日合并报表中所有者权益合计），合并口径的资产负债率为63.84%，母公司报表口径的资产负债率为62.57%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.53亿元（2012年、2013年和2014年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券上市前的财务指标符合相关规定。本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若本公司财务状况、经营业绩、现金流及信用评级等情况出现重大变化，影响本期债券双边挂牌上市交易，本公司承诺届时本期债券若无法进行双边挂牌上市交易，投资者有权选择在本期债券上市前将本期债券回售至本公司。

发行人已与本期债券受托管理人签订了《西部证券股份有限公司公开发行2015年公司债券受托管理协议之补充协议》。若本期债券终止上市，发行人将委托本期债券受托管理人办理本期债券终止上市后的相关事项，包括但不限于公司债券的托管、登记等相关服务。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

1、公司中文名称：西部证券股份有限公司

2、公司英文名称：WESTERNSECURITIESCO.,LTD.

3、法定代表人：刘建武

4、设立日期：2001年1月9日

5、注册资本：2,795,569,620元

6、实缴资本：2,795,569,620元

7、公司住所：陕西省西安市新城区东新街232号信托大厦

8、公司邮编：710004

9、信息披露负责人及其联系方式

董事会秘书：黄斌

电话：029-87406171

传真：029-87406259

10、所属行业：根据（《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于J67资本市场服务行业。

11、经营范围……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。