公告日期：2025-04-24

中泰证券股份有限公司

关于西部证券股份有限公司

变更部分非公开发行股票募集资金用途的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“公司”）非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西部证券变更部分非公开发行股票募集资金用途的事项进行了核查，出具核查意见如下：
一、变更部分募集资金用途的概述

2020 年 11 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准西部证券股份有限公
司非公开发行股票的批复（证监许可[2020]3022 号）》，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“公司”）获准非公开发行不超过 1,050,551,931 股新股。
截至 2020 年 12 月 21 日止，公司已完成向非公开发行对象的定向发行，非公开
发行对象认购公司普通股（A 股）967,741,935 股，每股面值 1.00 元，发行价 7.75
元/股，共募集资金 7,499,999,996.25 元，扣除保荐承销费、律师会计师费用、证券登记费、资料制作费用各项发行费用 36,525,258.67 元后，募集资金净额为7,463,474,737.58 元。公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司资本金、营运资金，主要用于交易与投资业务、资本中介业务、子公司增资、营业网点及渠道建设、偿还债务、信息技术和风控体系建设、其他营运资金投入，提升公司的抗风险能力和市场竞争力。

为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金用途，将“增加营业网点及渠道建设投入”项目剩余未使用的募集资金及利息净收入（约 2.14 亿元，占募集资金净额的 2.87%）变更为“发展资本中介业务”。募集资金投资项目变更
前后对比情况如下表：

募集资金投资项目变更前后情况对比表

单位：万元

募集资金投资项目 变更前投资金额 变更后投资金额

交易与投资业务 ≦260,000 ≦260,000

资本中介业务 ≦240,000 ≦240,000

子公司增资 ≦120,000 ≦120,000

营业网点及渠道建设 ≦20,000 ≦5,213.24

偿还债务 ≦40,000 ≦40,000

信息技术和风控体系建设 ≦20,000 ≦20,000

其他运营资金投入 ≦50,000 ≦50,000

资本中介业务（新增） - ≦21,383.70

合计 ≦750,000 ≦756,596.94

注 1、截至 2020 年 12 月 21 日，公司完成向非公开发行对象的定向发行，共募集资金 750,000
万元，扣除各项发行费用 3,652.53 万元后，募集资金净额为 746,347.47 万元。

注 2、截至 2025 年 3 月 31 日，累计已投入募集资金 735,208.80 万元；尚未使用募集资金中，
剩余募集资金 11,138.67 万元，期间产生的利息收入（扣除手续费）净额 10,245.03 万元，合计 21,383.70 万元。

本次变更部分募集资金用途不涉及关联交易。公司于 2025 年 4 月 23 日召开
第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的提案》。董事会认为，公司本次变更部分募集资金用途事项，有利于提高募集资……
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