公告日期：2023-02-03

（住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

（股票简称：西部证券；股票代码：002673）

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

东方证券承销保荐有限公司

（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

签署日期：2023 年月

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、西部证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年 12 月
9 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3878 号文注册公开发行面值不超过 150 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期为第五期发行（以下简称“本期债券”），发行面值不超过 20 亿元，剩余部分自中国证监会注册之日起二十四个月内发行完毕。本期债券分为两个品种（两个品种之间可全额双向互拨），西部证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）简称为“23 西部 01”，西部证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）简称为“23 西部 02”。

2、本期债券发行规模为合计不超过人民币 20 亿元，每张面值为 100 元，发
行数量为 2,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为 272.29 亿元，合并口径资产负债率为 66.65%，母公司口径资产负债率为 66.47%。本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 10.46 亿元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保
证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市交易，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券品种一期限为 2 年，品种二期限为 3 年。

7、本期债券无担保。

8、本期债券品种一的询价区间为 2.7%-3.7%，品种二的询价区间为 2.9%-
3.9%，发行人和主承销商将于 2023 年 2 月 6 日（T-1 日）向投资者利率询价，并
根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2023
年 2 月 6 日（T-1 日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

10、本期债券的发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者……
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