浙商证券维持TCL智家买入评级 预计2025年净利润同比增长12.53%
浙商证券5月12日发布研报，维持TCL智家买入评级。浙商证券预测，TCL智家2025年归母净利润11.47亿元，同比增长12.53%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 204.04 | 223.44 | 241.08 |
| 归母净利润(亿元) | 11.47 | 12.73 | 13.9 |
| 每股收益(元) | 1.06 | 1.17 | 1.28 |
| 每股净资产(元) | 3.29 | 4.46 | 5.74 |
| 市盈率(PE) | 10.17 | 9.16 | 8.39 |
| 市净率(PB) | 3.27 | 2.41 | 1.87 |
| 净资产收益率(%) | 24.75 | 18.35 | 14.67 |
注：数据获取自研报正文。
TCL智家近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为14.21元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 浙商证券 | - | 买入 | TCL智家点评：冰箱ODM出口龙头，有望受益于冰箱出口景气延续 |
| 2025-05-01 | 华西证券 | - | 增持 | 外销表现亮眼，结构升级驱动盈利提升 |
| 2025-05-01 | 国泰海通 | 15.9 | 增持 | TCL智家2025Q1业绩点评：25Q1业绩高增，双主体盈利同步改善 |
| 2025-04-25 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2025年一季报点评：冰箱出口景气延续，结构升级拉升盈利 |
| 2025-04-24 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：25Q1盈利能力提升，全球持续扩张 |
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