国泰海通维持TCL智家增持评级 目标价15.9元
国泰海通5月1日发布研报，维持TCL智家增持评级，目标价位15.9元。截至报告日，公司最新收盘价为10.19元，较目标价有56.04%的上行空间。国泰海通预测，TCL智家2025年归母净利润11.68亿元，同比增长14.59%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 202.79 | 221.04 | 240.93 |
| 归母净利润(亿元) | 11.68 | 12.9 | 14.16 |
| 每股收益(元) | 1.08 | 1.19 | 1.31 |
| 市盈率(PE) | 9.69 | 8.78 | 7.99 |
| 市净率(PB) | 3.3 | 2.52 | 2.01 |
| 净资产收益率(%) | 34 | 28.7 | 25.1 |
| 总资产收益率(%) | 13.4 | 12 | 11.3 |
注：数据获取自研报正文。
TCL智家近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为14.21元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 国泰海通 | 15.9 | 增持 | TCL智家2025Q1业绩点评：25Q1业绩高增，双主体盈利同步改善 |
| 2025-04-25 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2025年一季报点评：冰箱出口景气延续，结构升级拉升盈利 |
| 2025-04-24 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：25Q1盈利能力提升，全球持续扩张 |
| 2025-04-24 | 兴业证券 | - | 增持 | Q1盈利能力改善，业绩超预期 |
| 2025-04-23 | 中信证券 | 14 | 买入 | TCL智家（002668.SZ）2025年一季报点评—25Q1利润增长超预期，出口增长延续 |
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