国信证券维持TCL智家优于大市评级 预计2025年净利润同比增长11.06%
国信证券4月25日发布研报，维持TCL智家优于大市评级。国信证券预测，TCL智家2025年归母净利润11.32亿元，同比增长11.06%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 201.77 | 219.16 | 236.33 |
| 归母净利润(亿元) | 11.32 | 12.4 | 13.4 |
| 每股收益(元) | 1.04 | 1.14 | 1.24 |
| 每股净资产(元) | 3.17 | 4.08 | 4.95 |
| 市盈率(PE) | 9.7 | 8.8 | 8.2 |
| 市净率(PB) | 3.2 | 2.5 | 2 |
| 净资产收益率(%) | 33 | 28 | 25 |
注：数据获取自研报正文。
TCL智家近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为13.36元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2025年一季报点评：冰箱出口景气延续，结构升级拉升盈利 |
| 2025-04-24 | 兴业证券 | - | 增持 | Q1盈利能力改善，业绩超预期 |
| 2025-04-24 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：25Q1盈利能力提升，全球持续扩张 |
| 2025-04-23 | 中信证券 | 14 | 买入 | TCL智家（002668.SZ）2025年一季报点评—25Q1利润增长超预期，出口增长延续 |
| 2025-04-22 | 国投证券 | 12.72 | 买入 | Q1收入稳健增长，盈利能力稳步提升 |
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