太平洋维持TCL智家买入评级 预计2025年净利润同比增长13.42%
太平洋3月11日发布研报，维持TCL智家买入评级。太平洋预测，TCL智家2025年归母净利润11.56亿元，同比增长13.42%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 206.19 | 225.16 | 244.98 |
| 归母净利润(亿元) | 11.56 | 12.9 | 14.19 |
| 每股收益(元) | 1.07 | 1.19 | 1.31 |
| 市盈率(PE) | 10.71 | 9.6 | 8.72 |
| 市净率(PB) | 5.81 | 5.61 | 3.46 |
| 净资产收益率(%) | 54.24 | 58.45 | 39.72 |
| 总资产收益率(%) | 13.66 | 12.76 | 11.96 |
注：数据获取自研报正文。
TCL智家近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为15.27元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | 太平洋 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-03-11 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2024年报点评：收入业绩较快增长，经营质量进一步优化 |
| 2025-03-10 | 中信证券 | 14 | 买入 | TCL智家（002668.SZ）2024年年报点评—24Q4业绩增长延续，外销表现较优 |
| 2025-03-10 | 浙商证券 | - | 买入 | TCL智家2024年报点评：出口延续景气表现，经营提效驱动盈利提升 |
| 2025-03-09 | 国投证券 | 15.9 | 买入 | 收入实现较快增长，盈利能力有所提升 |
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