大盘表现

A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数下跌0.26%，深证成指上涨0.63%，创业板指上涨1.52%，北证50指数上涨0.38%。沪深两市成交额22774.2亿元，较上个交易日缩量2435.05亿。全市场1916只个股上涨。板块题材上，纳米银、猪肉概念、电子竞技板块涨幅居前，华为欧拉、卫星互联网、航母概念板块跌幅居前。

9月15日板块异动

市场热点

1 AEBS

八部门联合印发汽车稳增长方案，明确2025年新能源汽车销量目标1550万辆，同比增长20%，政策驱动行业增长预期

相关个股：$豪恩汽电(301488)$、$安车检测(300572)$、$锐明技术(002970)$、$经纬恒润(688326)$、$万集科技(300552)$

2 影视娱乐

电影《731》全球上映带动影视板块热度

相关个股：$幸福蓝海(300528)$、$中国电影(600977)$(7天4板)、$完美世界(002624)$、$巨人网络(002558)$、$万达电影(002739)$

3 大消费

政府推出个人消费贷款财政贴息政策，直接降低消费贷款成本，刺激居民消费需求。

相关个股：$得利斯(002330)$、$北京利尔(002392)$、$瑞泰科技(002066)$、$中国电影(600977)$(7天4板)、$怡亚通(002183)$

4 模拟芯片

商务部对美产模拟芯片发起反倾销调查，引发国产替代预期升温。

相关个股：$圣邦股份(300661)$、$纳芯微(688052)$、$上海贝岭(600171)$、$思瑞浦(688536)$、$赛微微电(688325)$

5 云游戏

游戏板块资金涌入，多家公司股价大幅上涨带动云游戏概念热度

相关个股：$星辉娱乐(300043)$、$冠捷科技(000727)$、$完美世界(002624)$、$禾盛新材(002290)$、$三七互娱(002555)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01赛福天：Optimus灵巧手腱绳方案核心供应商
驱动：赛福天首创的"高分子纤维包裹钢绳"混合腱绳方案已通过特斯拉Optimus疲劳测试，参与Gen-4灵巧手竞标，并向智元、腾讯Robotics X等交付工程样件。
机器人腱绳技术：公司混合腱绳方案解决了金属丝频繁弯折问题，在高频次运动场景下可靠性已验证，与卓益得机器人战略合作拓展关节模组应用。
业务亮点：作为国内唯一公开确认的Optimus腱绳供应商，技术路径与特斯拉Gen-3灵巧手线性执行器驱动方案高度契合。

02先锋电子：轴向磁通电机赛道隐形冠军
驱动：通过参股铁美众联布局轴向磁通电机，其高功率密度电机产品直接对标特斯拉人形机器人28关节轻量化需求。
高扭矩电机：铁美众联轴向磁通电机扭矩密度达30nm/kg，较传统无框电机减重50%，已应用于机器人、无人机等高端领域。
主营业务：智能计量仪表主业基础上，通过产业链投资形成"智能硬件+核心部件"双轮驱动格局。

03贵广网络：苹果AI中国落地核心基建方
驱动：作为云上贵州主要服务商，为即将落地的Apple Intelligence提供云存储、专网及智算中心支持，8亿元智算项目直接赋能iOS 26.1 AI功能。
东数西算：依托贵州省政务云平台优势，在"东数西算"工程中承接苹果iCloud及AI算力需求，合作深度随AI技术落地持续扩展。
业务转型：从传统广电运营商转型为综合信息服务商，智慧城市、政务云等数字化服务已成新增长极。

产业机会

模拟芯片：商务部对美国进口模拟芯片发起反倾销调查
事件驱动：2025年9月13日，商务部决定对原产于美国的进口通用接口及栅极驱动芯片进行反倾销立案调查。江苏省半导体行业协会提交证据显示，美国产品倾销幅度达300%，占中国市场份额41%。调查期为2022-2024年，涉及德州仪器、ADI等四家美企。
相关公司：圣邦股份、纳芯微、思瑞浦

生物医药：国常会推动生物医学技术创新发展
事件驱动：9月12日国务院常务会议审议通过《生物医学新技术临床转化应用管理条例》，要求加快生物医药技术研发和成果转化。同日国家疾控局等九部门印发病毒性肝炎防治计划，要求2030年儿童乙肝疫苗接种率保持95%以上，并优先审批相关治疗药物。
相关公司：昭衍新药、广生堂

预制菜：国标草案通过审查将强制餐饮信息披露
事件驱动：国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案通过专家审查，首次要求餐饮门店披露预制菜使用情况，并规定“不添加防腐剂”等强制性指标。该标准预计年内公开征求意见，将结束行业野蛮生长状态。
相关公司：惠发食品、千味央厨

市场消息

赢合科技：锂电池自动化装备+电子烟业务；推出全新的固态电池装备解决方案，成为国内率先打通固态电池制造关键工艺环节的企业之一

香农芯创：分销业务客户覆盖互联厂商且拥有SK海力士的代理权；自研SSD业务亦有望充分受益企业级SSD国产化进程

电工合金：国内铜母线行业的领先企业，年产能达23200吨，产品涵盖上万种规格，满足从常规配电到特种装备的多样化需求；与施耐德、ABB、GE等国际电气巨头建立长期合作关系，入全球高端装备供应链

芯原股份：拟购买芯来科技股权；公司在7月1日至9月11日新签订单12.05亿元，创历史新高，AI算力相关的订单占比约64%

金信诺：凭借在信号线缆和高频连接器领域多年领先技术优势，公司重点推进高速裸线、AI及通用服务器交换机内/外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的产品布局，应用于交换机/服务器内部板卡、存储等内部连接

易华录：行业资深交通大数据服务商；提供数据要素开发全流程服务，建立数据要素闭环业务模式；在数据资源体系构建的基础上，开展公共数据授权运营、区域数据要素市场建设等业务

潜伏机会

①【算力】美股甲骨文盘后大涨27%，公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。

②【机器人】特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。

③【存储芯片】近日闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上，且考虑未来几个季度进一步调整。

④【创新药】国家药监局提出对符合要求的创新药临床试验申请设立“30日审评审批通道”，进一步推动创新药研发提速。

⑤【固态电池】盟固利已研发LATP固态电解质和高镍/230超高镍三元材料，通过头部企业中试认证。

⑥【AI PCB】方正科技具备AI服务器核心客户需求超密高阶HD制作能力，国内外高端HDI产能占比持续提升。

⑦【空芯光纤】特发信息助力中国移动开通全球首个800G空芯光纤传输技术试验网及1.2T超低损空芯光纤传输链路。

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