个人观点：今日潜力红马股
$卧龙电驱(SH600580)$：全球电机领域的领先企业，基本盘集中在工业驱动、防爆系统等传统优势领域，近年来通过剥离效益偏低的光伏与储能业务，主业更加聚焦，公司技术壁垒不断巩固，同时积极布局机器人关节模组、无框力矩电机和低空经济所需的航空电机等新兴领域，与智元机器人双向持股、同沃飞长空成立合资公司等动作为其带来新的成长预期。今日股价低开后维持震荡，整体仍处于近期波动区间，市场博弈情绪仍存，资金并未完全离场。可考虑在回调中逐步追加舱位，其传统电机业务受益于设备更新支撑，加上机器人及低空经济领域的布局正逐步进入落地阶段，中长期来看，公司有望凭借技术复用能力和新兴场景的拓展实现价值重塑。
$中国卫星(SH600118)$：航天科技集团旗下专注卫星研制与应用的核心单位，主营业务包括宇航制造和卫星应用服务，深度参与北斗导航系统、低轨通信星座等重大工程。今日股价表现强势，股价低开高走向上反包，商业航天产业处于成长期，卫星互联网和星座建设带来的增量空间广阔，公司在该领域技术积累和订单获取能力突出，适航认证和中标大飞机项目有望进一步打开应用场景，中长期配置价值显著。
个人观点：市场观察
市场走得可谓是一波三折，三大指数集体收红，但过程并不轻松，盘中经历了冲高回落又再度反弹的拉锯，最终有惊无险地稳住阵脚。全市场成交额缩到了2万亿以下，观望情绪有所抬头。不过从整体走势看，市场韧性依然不错，尽管热点轮动飞快。
从板块表现来看，AI算力硬件无疑是亮眼的方向之一。工业富联强势涨停，胜宏科技创出历史新高，中际旭创、新易盛等也跟涨明显，显示出资金对算力基础设施的持续认可。这一波AI行情已经从最初的模型、应用逐渐向硬件设备扩散，说明市场对人工智能产业落地的预期正在变得更加务实。
下跌方面，电池、光伏、风电等新能源赛道继续承压，天齐锂业、赣锋锂业这类权重也表现疲软。市场资金目前更青睐科技与资源类方向，对成长赛道的偏好有所下降。
市场目前处于热点快速切换、存量资金博弈的阶段。成交量的萎缩说明增量资金入场步伐有所放缓，但指数并未出现大幅回调，表明抛压也相对有限。
个人观点：持仓说明
亿纬锂能：聚焦于消费电池、动力电池和储能电池的研发、生产与销售，是锂电池领域的重要参与者。今天股价低开至5日线以下，等了一天股价还是没能够给收回去，这里去弱留强，先撤了。
$上海洗霸(SH603200)$：公司正经历从传统水处理服务商向固态电池材料领域转型的阶段。传统水处理业务仍是核心收入来源，公司转型亮点在于布局了氧化物、硫化物、卤化物固态电解质以及硅碳负极材料，其硅碳负极材料宣称膨胀率低且容量高，并引入了宁德时代的战略投资。公司近期竞得了有研稀土硫化物相关资产，并受让中科院大连化物所专利，其价值很大程度上依赖于固态电池材料业务的产业化进展。这是一只题材属性较强的标的，今日低开之后股价震荡走高，盘口也有所承接，因此这里继续持一持为好。
个人观点：操作阐述
本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个谷和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。
