公告日期：2025-11-08

国泰海通证券股份有限公司

关于露笑科技股份有限公司

延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金

的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就发行人延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 31 日《关于核准露笑科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132 号）核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）319,334,577 股，发行价格为 8.04 元/股，募集资金总额为 2,567,449,999.08 元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币
2,512,526,098.54 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位，并经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 332C000373 号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投入使用
情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划投资 截至 2025.9.30 募集资
总额 金累计投入金额

1 第三代功率半导体（碳化硅）产业 194,000.00 12,463.24
园项目

序号 项目名称 募集资金计划投资 截至 2025.9.30 募集资

总额 金累计投入金额

2 大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目 44,507.61 6,409.46

3 补充流动资金 12,745.00 12,745.00

合计 251,252.61 31,617.70

三、前次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况

2024 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用部分募集资金 183,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

四、本次拟延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况

（一）延期归还募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因和资金去向
根据“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”和“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”的建设进度，现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情况。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次已使用募集资金 183,000 万元暂时补充流
动资金，资金主要用于主营业务相关的领域的支出以及偿还部分为支持主营业务发展取得的借款。近年来，随着公司登高机等业务的快速发展，公司的业务规模相应增加。2024 年度，公司营业收入同比增长 34.07%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 97.03%，随着公司生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求亦不断增加。此外，公司近年来拓展登高机等业务系使用自有资金实施，导致公司对资金的需求增加，剩余自有资金用于流动资金的金额较为有限。经充分考虑公司生产经营需要，为保证经营现金流的稳定性，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟延期归还 183,……
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