国泰海通维持姚记科技增持评级 目标价35.04元
国泰海通5月3日发布研报，维持姚记科技增持评级，目标价位35.04元。截至报告日，公司最新收盘价为27.07元，较目标价有29.44%的上行空间。国泰海通预测，姚记科技2025年归母净利润6.07亿元，同比增长12.61%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 34.74 | 36.29 | 37.8 |
| 归母净利润(亿元) | 6.07 | 6.43 | 6.76 |
| 每股收益(元) | 1.46 | 1.55 | 1.63 |
| 市盈率(PE) | 18.48 | 17.45 | 16.62 |
| 市净率(PB) | 2.89 | 2.62 | 2.39 |
| 净资产收益率(%) | 15.6 | 15 | 14.4 |
| 总资产收益率(%) | 12 | 11.5 | 11 |
注：数据获取自研报正文。
姚记科技近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为33.96元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | 长江证券 | - | 买入 | 25Q1业绩点评：基本盘整体稳健，业绩小幅承压，关注卡牌等领域布局进展 |
| 2025-05-03 | 长江证券 | - | 买入 | 游戏及营销业务短期承压，收入结构有所优化，Q4利润率实现提升 |
| 2025-05-03 | 国泰海通 | 35.04 | 增持 | 姚记科技2025年一季报点评：利润下滑好于营收，AI赋能多项业务 |
| 2025-04-29 | 华金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 国泰海通 | 35.04 | 增持 | 姚记科技2024年年报点评：营销业务规模收缩，期待扑克产能与AI赋能 |
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