长江证券维持金禾实业买入评级 预计2025年净利润同比增长139.25%
长江证券5月9日发布研报，维持金禾实业买入评级。长江证券预测，金禾实业2025年归母净利润13.32亿元，同比增长139.25%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 65.23 | 71.78 | 74.52 |
| 归母净利润(亿元) | 13.32 | 17.15 | 18.87 |
| 每股收益(元) | 2.34 | 3.01 | 3.31 |
| 市盈率(PE) | 10.52 | 8.18 | 7.43 |
| 市净率(PB) | 1.57 | 1.32 | 1.12 |
| 净资产收益率(%) | 14.9 | 16.1 | 15.1 |
| 总资产收益率(%) | 11.6 | 13 | 12.5 |
注：数据获取自研报正文。
金禾实业近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为28.69元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 长江证券 | - | 买入 | 业绩同环比大幅提升，甜味剂高景气有望持续 |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 26.85 | 增持 | 25Q1净利增加，代糖景气有望修复 |
| 2025-04-29 | 中金公司 | 28 | 跑赢行业 | 三氯蔗糖和麦芽酚涨价，1Q25盈利大幅提升 |
| 2025-04-23 | 国泰海通 | 33.35 | 增持 | 金禾实业2024年报及2025年一季报预告点评：Q1业绩同比高增，食品添加剂景气度提升中 |
| 2025-04-23 | 长江证券 | - | 买入 | 甜味剂景气上行，分红大幅提升 |
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