华泰证券维持金禾实业增持评级 目标价26.85元
华泰证券4月30日发布研报，维持金禾实业增持评级，目标价位26.85元。截至报告日，公司最新收盘价为24.83元，较目标价有8.14%的上行空间。华泰证券预测，金禾实业2025年归母净利润10.2亿元，同比增长83.21%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 66.24 | 73.36 | 81.4 |
| 归母净利润(亿元) | 10.2 | 12.6 | 14.88 |
| 每股收益(元) | 1.79 | 2.21 | 2.61 |
| 每股净资产(元) | 14.29 | 15.1 | 16.31 |
| 市盈率(PE) | 13.75 | 11.13 | 9.42 |
| 市净率(PB) | 1.72 | 1.63 | 1.51 |
| 净资产收益率(%) | 12.51 | 14.63 | 15.99 |
注：数据获取自研报正文。
金禾实业近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为28.69元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 26.85 | 增持 | 25Q1净利增加，代糖景气有望修复 |
| 2025-04-29 | 中金公司 | 28 | 跑赢行业 | 三氯蔗糖和麦芽酚涨价，1Q25盈利大幅提升 |
| 2025-04-23 | 国泰海通 | 33.35 | 增持 | 金禾实业2024年报及2025年一季报预告点评：Q1业绩同比高增，食品添加剂景气度提升中 |
| 2025-04-23 | 长江证券 | - | 买入 | 甜味剂景气上行，分红大幅提升 |
| 2025-04-22 | 东北证券 | - | 增持 | 代糖景气回升趋势下看好公司业绩持续修复 |
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