$金禾实业(SZ002597)$ ，目标价：43元。

主营食品添加剂(甜味剂/香精)及大宗化工原料，核心产品三氯蔗糖/安赛蜜。境外17%，其中美国6%。

【优点】

* 核心产品具有不可替代的优势：金禾实业（002597.SZ）董秘办工作人员表示，“公司三氯蔗糖和安赛蜜产品确实不在加征关税名单中，其实美国也有生产三氯蔗糖的企业，但是相对来说，公司产品成本和价格更有优势。”（注意这是4月7日的新闻，暂不知道美国后续的一系列关税的具体影响）

* 定远盐化工业园99亿项目2404一期试生产（根据财报数据，99亿的投资额存疑，但估计投资额在20亿左右应该是有的）。

* 京达为中国驰名商标。

* 核心产品24H1价格下跌，但随着蔗糖期货价格的稳定上升，相信作为可替代产品的甜味剂也会价格走高。公司财务状况好。

【缺点】

原料价格上升，公司暂停报价停产检修。

【总结】

总体上来说，公司业绩已经企稳，随着产能加大，后续业绩增长有较高的希望。目前本人持仓中，市值约40万，占仓位7%。

#炒股日记#  #强势机会#  $晨光生物(SZ300138)$  $西王食品(SZ000639)$