华泰证券维持比亚迪买入评级 目标价489.33元
华泰证券4月26日发布研报，维持比亚迪买入评级，目标价位489.33元。截至报告日，公司最新收盘价为370.83元，较目标价有31.96%的上行空间。华泰证券预测，比亚迪2025年归母净利润559.7亿元，同比增长39.04%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 9100.46 | 10754.04 | 12014.33 |
| 归母净利润(亿元) | 559.7 | 689.66 | 798.09 |
| 每股收益(元) | 18.42 | 22.69 | 26.26 |
| 每股净资产(元) | 75.44 | 96.69 | 121.5 |
| 市盈率(PE) | 20.14 | 16.34 | 14.12 |
| 市净率(PB) | 4.92 | 3.84 | 3.05 |
| 净资产收益率(%) | 27 | 26.37 | 24.07 |
注：数据获取自研报正文。
比亚迪近一个月获得39份券商研报关注，平均目标价为474.27元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 华泰证券 | 489.33 | 买入 | 盈利同比高增，看好全球布局深化 |
| 2025-04-26 | 中泰证券 | - | 买入 | 比亚迪2025年一季报点评：新品强周期叠加海外高景气，公司1Q25归母净利同比翻番 |
| 2025-04-26 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 2025Q1业绩符合预期，单车盈利趋势良好 |
| 2025-04-26 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：Q1业绩表现亮眼，强势新品周期已开启 |
| 2025-04-24 | 中信证券 | 475 | 买入 | 比亚迪（002594.SZ, 01211.HK）重大事项点评—2025上海车展多车齐发，车型矩阵拓宽，定位向上突破 |
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