液冷概念股集体飙升，圣阳股份、大元泵业、统一股份等涨停，高澜股份盘中逼近涨停，市值超千亿的英维克一度涨停。
具体来看，液冷概念股23日盘中强势拉升，截至发稿，方盛股份30%涨停；精创电气涨超15%；曙光数创涨超10%；圣阳股份、大元泵业、统一股份等涨停；高澜股份涨近8%，盘中逼近涨停；英维克涨近7%，盘中一度涨停。
消息面上，当地时间6月21日，英伟达在其官方社交账号上介绍了Rubin100%液冷的技术方案。据介绍，Rubin液冷方案将冷却液温度最高提升至45摄氏度，实现了高效散热与能耗降低的完美结合。此外，该技术采用了大冷板、微通道等技术，优化了整机内部换热效果。在单机柜功耗突破200kW之际，英伟达Rubin架构正把液冷从局部组件散热方案，升级为超大规模AI数据中心的核心主流架构，在系统层面实现“全链路液冷、最大限度降低风冷依赖”。
中信证券指出，英伟达Vera Rubin机架彻底摒弃传统风冷，全面采用无风扇全液冷散热方案，单机柜液冷组件价值量有望从GB200的4.15万美元提升至Rubin NVL144的5.57万美元，较GB300再增17%。据测算，预计2027年全球AIDC服务器液冷市场空间将达到218亿美元，2030年将达到505亿美元，对应2027年—2030年复合增速为32%，将持续保持高速增长态势。液冷在AI数据中心的渗透率以及市场空间将保持快速增长，带动供应链企业营收净利快速释放。
该机构表示，随着AI算力建设仍保持高强度，高功耗GPU/ASIC与1.6T高速光模块规模化上量推升机柜功率密度突破风冷承载上限，叠加国内外头部云厂商、IDC加速落地智算中心项目，液冷行业自上而下订单放量拐点临近。在行业需求提速、项目集中招标落地的阶段，液冷产业从冷板加工、CDU组件、电子水泵到换热管材的全产业链需求同步释放，建议优选具备量产交付能力、客户深度绑定、产能扩充节奏匹配下游落地的供应链龙头，把握产业链确定性成长机会。
