国联民生维持索菲亚买入评级 预计2025年净利润同比减少5.61%
国联民生5月19日发布研报，维持索菲亚买入评级。国联民生预测，索菲亚2025年归母净利润12.94亿元，同比减少5.61%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 112.32 | 120.99 | 130.9 |
| 归母净利润(亿元) | 12.94 | 14.39 | 15.69 |
| 每股收益(元) | 1.34 | 1.49 | 1.63 |
| 每股净资产(元) | 8.5 | 9.3 | 10.2 |
| 市盈率(PE) | 11.2 | 10 | 9.2 |
| 市净率(PB) | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| 净资产收益率(%) | 15.85 | 16.07 | 15.98 |
注：数据获取自研报正文。
索菲亚近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为20.93元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-12 | 中信建投 | - | 买入 | 25Q1扣非利润彰显韧性，国补有望边际改善需求 |
| 2025-05-09 | 长江证券 | - | 买入 | 索菲亚2024A&2025Q1点评：国补改善经营趋势，坚定大家居战略 |
| 2025-05-09 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2024年报&2025年一季报点评：一季度收入降幅收窄，扣非利润表现稳健 |
| 2025-05-08 | 国泰海通 | 20.16 | 增持 | 索菲亚2024年报及2025一季报点评：收入增速修复，公允价值影响25Q1利润 |
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