公告日期：2025-04-29

华创证券有限责任公司

关于上海百润投资控股集团股份有限公司

使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”、“公司”）2020 年非公开发行股票和 2021 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对百润股份使用节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到位情况

经中国证监会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1861 号）核准，根据最终的发行情况，公司
非公开发行 A 股股票 16,049,776 股，发行价格为 62.68 元/股，募集资金总额为
1,005,999,959.68 元，扣除发行费用 15,075,354.79 元（不含税）后，本次募集资金净额为 990,924,604.89 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15838 号）。根据本次非公开发行 A 股股票发行预案，本次募集资金扣除发行费用后全部用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），本次项目使用募集资金投入情况如下表所示：

单位：万元

项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额 实际募集资金

拟投入金额

烈酒（威士忌）陈 117,381.96 100,600.00 99,092.46
酿熟成项目

合计 117,381.96 100,600.00 99,092.46

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2939 号）核准，百润股份公开发行 112,800 万元可转换公司债券，期限 6 年，本次公开发行的可转换公司债券实际发行 11,280,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,128,000,000 元，扣除不含税发行费用 15,185,066.05 元后，募集资金净
额为 1,112,814,933.95 元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 12 日到账，并经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 10 月 12 日出具了《上海百润
投资控股集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15653 号）。根据本次公开发行可转换公司债券预案，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

项目名称 项目资金 募集资金 实际募集资金

投入总额 拟投入金额 拟投入金额

麦芽威士忌陈酿熟成 155,957.01 112,800.00 111,281.49
项目

合计 155,957.01 112,800.00 111,281.49

二、募集资金的存放和使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司在董事会批准设立的募集资金专户对全部募集资金实行专户管理，公司及其下属子公司上海巴克斯酒业有限公司以及募投……
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