公告日期：2025-04-29

世纪证券有限责任公司

关于唐人神集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见
世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金、2020年非公开发行股票募集资金、2022 年非公开发行股票募集资金、2023 年以简易程序非公开发行股票募集资金的 2024 年度存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间
1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2560 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 1,242,800,000.00 元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,242,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 27,410,400.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,215,389,600.00 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 1 月 6 日，该次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 1 月 6 日出具了“天
职业字[2020]456 号《验资报告》”。

2、募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,226,078,256.65元，其中：以前年度使用 1,226,078,256.65 元，本年度使用 0.00 元，募集资金专户年末余额为人民币 0.00 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币 1,226,078,256.65 元，与实际募集资金净额人民币 1,215,389,600.00 元的差异金额为人民币 10,688,656.65 元，原因如下:

（1）未通过募集资金专户支付的发行费用 300,000.00 元；

（2）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额10,388,656.65元。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》（证监许可[2020]3376 号）核准，公司非公开发行不超过 250,971,239 股新股。本次发行股票数量 226,939,960 股，发行股票价格 6.83 元/股，募集资金总额为人民币 1,549,999,926.80 元，扣除相关发行费用 36,029,998.39 元后募集资金净额为人民币 1,513,969,928.41 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 6 日，该次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 6 日出具了“天职
业字[2021]5247 号《验资报告》”。

2、募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,520,461,735.84元，其中：以前年度使用 1,512,096,965.85 元，本年度使用 8,364,769.99 元，募集资金专户年末余额为人民币 4,325,890.38 元。累计使用募集资金金额及募集资金专
户 余 额 共 计 人 民 币 1,524,787,626.22 元 ， 与 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
1,513,969,928.41 元的差异金额为人民币 10,817,697.81 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 10,817,697.81 元。

（三）2022 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》（证监许可[2022]2670 号）核准，公司非公开发行不超过 361,805,262 股新股。本次发行股票数量 175,3……
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