国盛证券维持森马服饰买入评级 预计2025年净利润同比增长8.49%
国盛证券4月29日发布研报，维持森马服饰买入评级。国盛证券预测，森马服饰2025年归母净利润12.34亿元，同比增长8.49%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 157.73 | 170.94 | 184.74 |
| 归母净利润(亿元) | 12.34 | 13.83 | 15.28 |
| 每股收益(元) | 0.46 | 0.51 | 0.57 |
| 每股净资产(元) | 4.47 | 4.56 | 4.65 |
| 市盈率(PE) | 13.9 | 12.4 | 11.2 |
| 市净率(PB) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 净资产收益率(%) | 10.2 | 11.3 | 12.2 |
注：数据获取自研报正文。
森马服饰近一个月获得22份券商研报关注，平均目标价为7.80元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 国盛证券 | - | 买入 | 2025Q1零售端估计稳健增长，费用投入致使利润承压 |
| 2025-04-29 | 中金公司 | 7.13 | 跑赢行业 | 1Q25业绩承压，预计优化费用的投入产出比 |
| 2025-04-29 | 华泰证券 | 7.5 | 买入 | 1Q25业绩短期承压，扩店提效可期 |
| 2025-04-13 | 华创证券 | 8.33 | 强推 | 2024年报点评：分红比例提升，童装业务表现亮眼 |
| 2025-04-13 | 浙商证券 | - | 买入 | 森马服饰点评报告：渠道投放致利润率波动，逆势开店彰显发展信心 |
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