中金公司维持森马服饰跑赢行业评级 目标价7.13元
中金公司4月29日发布研报，维持森马服饰跑赢行业评级，目标价位7.13元。截至报告日，公司最新收盘价为5.73元，较目标价有24.43%的上行空间。中金公司预测，森马服饰2025年归母净利润11.97亿元，同比增长5.24%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 155.32 | 163.17 | - |
| 归母净利润(亿元) | 11.97 | 12.97 | - |
| 每股收益(元) | 0.44 | 0.48 | - |
| 每股净资产(元) | 4.49 | 4.6 | - |
| 市盈率(PE) | 14.3 | 13.2 | - |
| 市净率(PB) | 1.4 | 1.4 | - |
| 净资产收益率(%) | 10 | 10.6 | - |
| 总资产收益率(%) | 6.2 | 6.7 | - |
注：数据获取自研报正文。
森马服饰近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为7.84元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 中金公司 | 7.13 | 跑赢行业 | 1Q25业绩承压，预计优化费用的投入产出比 |
| 2025-04-13 | 浙商证券 | - | 买入 | 森马服饰点评报告：渠道投放致利润率波动，逆势开店彰显发展信心 |
| 2025-04-13 | 华创证券 | 8.33 | 强推 | 2024年报点评：分红比例提升，童装业务表现亮眼 |
| 2025-04-09 | 长江证券 | - | 买入 | 森马服饰2024年年报点评：零售改革叠加净拓店下收入韧性显著好于同业，业绩符合预期 |
| 2025-04-03 | 东方财富证券 | - | 增持 | 2024年报点评：业绩稳健增长，童装表现领跑 |
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