华创证券维持森马服饰强推评级 目标价8.33元
华创证券4月13日发布研报，维持森马服饰强推评级，目标价位8.33元。截至报告日，公司最新收盘价为6.99元，较目标价有19.17%的上行空间。华创证券预测，森马服饰2025年归母净利润12.47亿元，同比增长9.64%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 159.02 | 170.44 | 181.2 |
| 归母净利润(亿元) | 12.47 | 14.19 | 15.76 |
| 每股收益(元) | 0.46 | 0.53 | 0.59 |
| 每股净资产(元) | 4.5 | 4.65 | 4.8 |
| 市盈率(PE) | 15 | 13 | 12 |
| 市净率(PB) | 2 | 2 | 2 |
| 净资产收益率(%) | 10.3 | 11.3 | 12.2 |
注：数据获取自研报正文。
森马服饰近一个月获得19份券商研报关注，平均目标价为7.96元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 | 浙商证券 | - | 买入 | 森马服饰点评报告：渠道投放致利润率波动，逆势开店彰显发展信心 |
| 2025-04-13 | 华创证券 | 8.33 | 强推 | 2024年报点评：分红比例提升，童装业务表现亮眼 |
| 2025-04-09 | 长江证券 | - | 买入 | 森马服饰2024年年报点评：零售改革叠加净拓店下收入韧性显著好于同业，业绩符合预期 |
| 2025-04-03 | 中信证券 | 8.3 | 增持 | 森马服饰（002563.SZ）2024年年报点评—全域稳健增长，新开店势能持续 |
| 2025-04-03 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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