公告日期：2025-10-28

国泰海通证券股份有限公司

关于兄弟科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对兄弟科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意兄弟科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号）同意注册，本次向特定对象发行人民币普通股 79,121,376 股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.52 元。本次发行募集资金总额为人民币 436,749,995.52 元，扣除本次发行费用人民币 8,501,211.16 元（不含
税）后，募集资金净额为人民币 428,248,784.36 元。上述募集资金已于 2025 年 9
月 29 日划至公司指定账户，募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验[2025]298 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关
于调整 2023 年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，

单位：万元

项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金

年产600吨碘海醇原料药建设项目 45,900.00 42,824.88

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用和置换情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2023 年度非公开发
行 A 股股票预案的议案》（2023 年 2 月 14 日）至 2025 年 10 月 17 日，公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 220,497,213.16 元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 总投资额 自筹资金实际投入 占总投资的比例（%）
金额

年产 600 吨碘海醇原料药 45,900.00 22,049.72 48.04
建设项目

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2025 年 10 月 17 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为
2,150,114.50 元，具体情况如下：

单位：元

项 目 发行费用总额（不含税） 以自筹资金预先支付

发行费用金额（不含税）

承销及保荐费用 5,275,624.97 -

审计及验资费用 2,018,867.92 943,396.23

律师费用 943,396.23 ……
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