公告日期：2025-10-28

国泰海通证券股份有限公司

关于兄弟科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增
资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式

以实施募投项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对兄弟科技使用募集资金向全资子公司增资或提供借款（包括增资与借款结合）以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意兄弟科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号）同意注册，本次向特定对象发行人民币普通股 79,121,376 股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.52 元。本次发行募集资金总额为人民币 436,749,995.52 元，扣除本次发行费用人民币 8,501,211.16 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 428,248,784.36 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2025]298号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金使用情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整 2023 年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，调整后公司募集资金拟投入情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金

年产600吨碘海醇原料药建设项目 45,900.00 42,824.88

三、本次增资或借款的基本情况

（一）增资或借款的基本情况

根据公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》的相关内容，
“年产 600 吨碘海醇原料药建设项目”的实施主体为公司全资子公司兄弟医药。为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金人民币42,824.88 万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户实际余额为准）向全资子公司兄弟医药增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目。公司董事会同意授权管理层在前述额度范围内，根据兄弟医药募投项目建设进度及资金需求情况，分阶段自主决定募集资金的投入时间、投入金额及投入方式，并按实际情况办理兄弟医药工商变更登记及相关手续。

（二）本次增资或借款对象的基本情况

（1）公司名称：江西兄弟医药有限公司

（2）统一社会信用代码：91360430314636175Y

（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（4）注册资本：160,000 万元人民币

（5）法定代表人：陈辉

（6）成立日期：2014 年 8 月 12 日

（7）注册地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园

（8）经营范围：许可项目：饲料添加剂生产，食品添加剂生产，药品生产，危险化学品生产（凭有效许可证生产），危险化学品经营（凭有效认可证经营），发电、输电、供电业务，货物进出口，技术进出口，进出口代理，药品批发，药品进出口，药品委托生产，药品零售，自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应，饲料添
销售（不含许可类化工产品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），日用化学产品制造，日用化学产品销售，新型催化材料及助剂销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，供冷服务，企业管理，污水处理及再生利用，单位后勤管理服务，非居住房地产租赁，装卸搬运，大气污染处理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（9）最近一年一期的主要财务指标

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