公告日期：2025-05-14

国泰海通证券股份有限公司

关于

兄弟科技股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年五月

国泰海通证券股份有限公司

关于兄弟科技股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书

深圳证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“本保荐人”）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”、“公司”或“发行人”）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A股股票的保荐人。国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（申报稿）》中相同的含义。

目 录

目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、保荐人名称...... 4
二、保荐人负责本次发行项目组成员情况...... 4
三、本次保荐发行人证券发行的类型...... 5
四、发行人基本情况...... 5
五、保荐人和发行人关联关系的核查...... 12
六、保荐人的内部审核程序和内核意见...... 13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 16
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 16
二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 16
三、保荐人及保荐代表人特别承诺...... 16
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 18
一、本次发行的决策程序合法...... 18
二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性...... 20
三、发行人存在的主要风险...... 26 四、本次发行符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉
洁从业风险防控的意见》的相关规定...... 36
五、对发行人的发展前景的简要评价...... 37

释 义

在本发行保荐书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

发行人、公司、兄弟科 指 兄弟科技股份有限公司

技

国泰海通证券股份有限公司。根据中国证券监督管理委
员会《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海
通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君
安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、
保荐人、主承销商、国 指 海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、
泰海通 富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有
限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可
[2025]96 号），国泰君安证券股份有限公司获准吸收合并
海通证券股份有限公司。国泰君安证券股份有限公司作
为存续公司，已更名为“国泰海通证券股份有限公司”。

本发行保荐书 指 《国泰海通证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公
司 2023 年度向特定对象发行 A股股票之发行保荐书》

本次发行、本次向特定 指 发行人本次拟向特定对象发行总额不超过人民币 43,675
对象发行股票 ……
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