公告日期：2025-03-26

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2025-013
兄弟科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施

及相关主体承诺（五次修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“兄弟科技”）拟申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），募集资金不超过 43,675.00 万元（含本数）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件的要求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行亦作出了承诺，具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提条件

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

2、假设本次发行预计于 2025 年 11 月底完成，该完成时间仅用于测算本次发行摊薄即期
回报对公司主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；
3、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

4、假设本次发行募集资金总额为 43,675.00 万元，不考虑发行费用的影响，本次发行实
际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
5、假设本次发行股票数量为发行上限，即 31,911.01 万股（含本数），该发行股票数量仅
为估计，最终以经中国证监会同意注册后实际发行的股票数量为准；

6、在预测公司总股本时，以截至 2024 年 9 月 30 日总股本 106,370.05 万股为基础，仅
考虑本次发行对总股本的影响，并不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、
兄弟转债转股、员工持股计划等）导致公司总股本发生变化的情形；

7、根据公司已披露的 2024 年三季度报告，2024 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
为 3,253.91 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,475.83 万元，假设
公司 2024 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润按 2024 年 1-9 月业绩
数据年化后测算。假设以下三种情况：（1）公司 2025 年亏损，归属于上市公司股东的扣非前后净利润与 2023 年度保持一致；（2）公司 2025 年归属于上市公司股东的扣非前后净利润均达到盈亏平衡；（3）公司 2025 年实现盈利，且归属于上市公司股东的扣非前后净利润与 2024年度年化值一致；

8、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；
9、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2024 年度、2025 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测和业绩承诺。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响

项目 2024 年 2025 年/2025.12.31

/2024.12.31 本次发行前 本次发行后

总股本（万股） 106,370.05 106,370.05 138,281.07

期初归属于上市公司股东净资产（万元） 305,407.05 309,745.59 309,745.59

本次发行募集资金总额（万元） 43,675.00

假设情形 1：20……
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