招商证券下调洽洽食品增持评级 预计2025年净利润同比减少15.6%
招商证券5月6日发布研报，下调洽洽食品增持评级。招商证券预测，洽洽食品2025年归母净利润7.17亿元，同比减少15.6%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 74.85 | 78.59 | 82.09 |
| 归母净利润(亿元) | 7.17 | 8.04 | 8.48 |
| 每股收益(元) | 1.41 | 1.59 | 1.67 |
| 每股净资产(元) | 11.71 | 12.45 | 13.18 |
| 市盈率(PE) | 16.4 | 14.6 | 13.9 |
| 市净率(PB) | 2 | 1.9 | 1.8 |
| 净资产收益率(%) | 12.3 | 13.1 | 13.1 |
注：数据获取自研报正文。
洽洽食品近一个月获得20份券商研报关注，平均目标价为28.59元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 招商证券 | - | 增持 | 24年顺利收官，Q1成本拖累盈利承压 |
| 2025-05-05 | 中银证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-05 | 长江证券 | - | 买入 | 洽洽食品2024年年报&2025年一季报点评：成本压力致盈利承压，中期关注成本及需求变化 |
| 2025-05-01 | 中金公司 | 27 | 跑赢行业 | 1Q25业绩低于预期，成本端面临压力，毛利率有望逐季改善 |
| 2025-04-30 | 东方财富证券 | - | 增持 | 2024年年报和2025年一季报点评：1Q25业绩相对承压，期待后续修复 |
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